江苏MD224CH凝露轴承股权股份有限公司（下列全称发售人）首度公开发售不超过2,106亿股港币优先股（A股）（下列全称此次发售）并在中小板挂牌上市的申请已获中国证监会银监许可证[2019]2566第三章批准。此次发售采用网路上赎回向具备条件的投资人询价认购（下列全称网路上赎回发售）和网路上向持有深圳市场非限售A股股权及非限售预托凭据市值的公众投资人定价发售（下列全称网路上发售）相结合的方式进行。

发售人与保荐人政府机构（主保荐人人）东方证券股权股份有限公司（下列全称东方证券、主保荐人人、保荐人政府机构（主保荐人人））协商确认此次发售股权数目为2,106亿股。网路上赎回如上所述发售数目为1,300亿股，占此次发售总额的61.73%，网路上如上所述发售总股本为806亿股，占此次发售总额的38.27%。此次发售产品价格为港币18.37元/股。

依照《江苏MD224CH凝露轴承股权股份有限公司首度公开发售优先股并在中小板挂牌上市发售报告书》（下列全称《发售报告书》）公布的存储转发监督机制，由于网路上先期有效赎回次方为8,554.22940倍，高于150倍，发售人和保荐人政府机构（主保荐人人）决定开启存储转发监督机制，将此次发售股权的51.73%由网路上赎回存储转发至网路上。存储转发后，网路上赎回最后发售数目为210.60亿股，占此次发售总总股本的10%；网路上最后发售数目1,895.40亿股，占此次发售总总股本的90%。存储转发监督机制开启后，网路上发售最后买彩率为0.0274906458%。北京耐热轴承

此次发售的到账环节欲了解投资人重点关注，概要如下：

1、网路上赎回投资人应依照《江苏MD224CH凝露轴承股权股份有限公司首度公开发售优先股并在中小板挂牌上市网路上赎回发售先期认购结论报告书》，于2020年2月10日（T+2日）16:00前，按最后确认的发售产品价格与截叶数目，及时本息交纳新股发行认购资本金。

网路上投资人赎回新股发行买彩后，应依照《江苏MD224CH凝露轴承股权股份有限公司首度公开发售优先股并在中小板挂牌上市网路上买彩结论报告书》履行资本金交易结算义务，确保其资本金账户在2020年2月10日（T+2日）日终有本息的新股发行认购资本金，投资人钱款奉浦需严格遵守投资人所处信托公司的有关明确规定。

网路上赎回和网路上投资人舍弃认购部分的股权由保荐人政府机构（主保荐人人）分销。

2、当再次出现网路上赎回和网路上投资人到账认购的股权数目合计不足此次公开发售数目的70%时，发售人和保荐人政府机构（主保荐人人）将终止此次新股发行发售，并就终止发售的原因和后续安排进行信息披露。

3、网路上赎回和网路上投资人赢得认购后，应当按期本息缴交认购资本金。投资人钱款奉浦需严格遵守投资人所处信托公司的有关明确规定。投资人舍弃认购的优先股由保荐人政府机构（主保荐人人）负责分销，网路上投资人连续12个月内累计再次出现3次买彩后未本息到账的情形时，自结算参予人最近一次申报其舍弃认购的翌日起6个月（按180个自然日计算，含翌日）内不得参予新股发行、预托凭据、可转换公司债、可交换公司债网路上赎回。北京耐热轴承

4、本报告书由此刊发，即明文禁止已向参予网路上赎回赎回并赢得先期认购的网路上赎回投资人送抵截叶到账通知。

一、网路上赎回发售赎回情形及先期认购结论

（一）网路上赎回发售赎回情形

依照《证券发售与承销管理办法（银监会令[第144号]）》的要求，保荐人政府机构（主保荐人人）对参予网路上赎回赎回的投资人资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网路上赎回发售电子平台最后收到的有效赎回结论，保荐人政府机构（主保荐人人）做出如下统计：

此次发售的网路上赎回赎回工作已于2020年2月6日（T日）结束。入围的3,357家网路上赎回投资人管理的6,871个有效报价认购对象，经核查确认：

有47家网路上赎回投资人管理的47个有效报价认购对象未按照《发售报告书》的要求参予网路上赎回赎回，具体名单如下：

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有3家投资人管理的4个有效报价认购对象属于禁止认购对象，具体名单如下：

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剔除上述无效赎回后，剩余3,309家网路上赎回投资人管理的6,820个有效报价认购对象按照《发售报告书》的要求参予了网路上赎回赎回，有效赎回数目为2,035,510亿股。北京耐热轴承

（二）网路上赎回先期认购结论

依照《江苏MD224CH凝露轴承股权股份有限公司首度公开发售优先股并在中小板挂牌上市先期询价及推介报告书》（下列全称《先期询价及推介报告书》）中公布的网路上赎回认购原则和计算方法，发售人和保荐人政府机构（主保荐人人）对网路上赎回发售股权进行了先期认购，认购总股本计算数目时精确到个股，剩余零股按不同认购类型分配给赎回数目最大的投资人；当赎回数目相同时，剩余零股分配给赎回时间最早（以深交所网路上赎回发售电子平台显示的申报时间为准）的认购对象。若由于截叶零股导致超出该投资人的有效赎回数目，则超出部分顺序认购给下一位，直至零股分配完毕。

各类型网路上赎回投资人有效赎回及先期认购情形如下表：

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以上认购安排及结论符合《先期询价及推介报告书》公布的认购原则，1,552股余股按照《先期询价及推介报告书》中的网路上赎回认购原则分别认购给同泰开泰混合型证券投资基金、中国人民财产保险股权股份有限公司-传统-普通保险产品和颜亚奇。最后各认购对象先期认购情形详见附表。

二、保荐人政府机构（主保荐人人）联系方式

网路上赎回投资人对本报告书所公布的网路上赎回先期认购结论如有疑问，请与此次发售的主保荐人人东方证券联系。具体联系方式如下：北京耐热轴承

联系电话：021-52523076、52523077、52523071、52523072

联系人：资本市场部

发售人：江苏MD224CH凝露轴承股权股份有限公司

保荐人政府机构（主保荐人人）：东方证券股权股份有限公司

2020年2月10日

附表：网路上赎回投资人先期认购明细表

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（下转A38版）